A1   Sing It
Vocals – Barry Manilow, Joseph "Grandpa Joe" Manilow
Vocals – Barry Manilow, Joseph "Grandpa Joe" Manilow
 1:16
A2   Sweetwater Jones
Written-By – Barry Manilow
Written-By – Barry Manilow
 2:31
A3   Cloudburst
Written-By – Jimmy Harris, Jon Hendricks, Leroy Kirkland
Written-By – Jimmy Harris, Jon Hendricks, Leroy Kirkland
 2:25
A4   One Of These Days
Written-By – Barry Manilow
Written-By – Barry Manilow
 2:50
A5   Oh My Lady
Written-By – Adrienne Anderson, Barry Manilow
Written-By – Adrienne Anderson, Barry Manilow
 3:28
A6   I Am Your Child
Written-By – Barry Manilow, Marty Panzer
Written-By – Barry Manilow, Marty Panzer
 2:14
B1   Could It Be Magic
Written-By – Adrienne Anderson, Barry Manilow, Frédéric Chopin
Written-By – Adrienne Anderson, Barry Manilow, Frédéric Chopin
 6:50
B2   Seven More Years
Written-By – Barry Manilow, Marty Panzer
Written-By – Barry Manilow, Marty Panzer
 3:35
B3   Flashy Lady
Written-By – Marty Panzer, Ron Dante
Written-By – Marty Panzer, Ron Dante
 3:53
B4   Friends
Written-By – Buzzy Linhart, Mark Klingman
Written-By – Buzzy Linhart, Mark Klingman
 3:05
B5   Sweet Life
Written-By – Barry Manilow
Written-By – Barry Manilow
 3:47