A1   Any Old Time
Acoustic Guitar – Ry Cooder
Bass – Tommy McClure
Drums – Jim Keltner
Lap Steel Guitar [Hawaiian Guitar] – David Lynley*
Piano – Jim Dickinson
Written-By – Jimmie Rodgers
Acoustic Guitar – Ry Cooder
Bass – Tommy McClure
Drums – Jim Keltner
Lap Steel Guitar [Hawaiian Guitar] – David Lynley*
Piano – Jim Dickinson
Written-By – Jimmie Rodgers
3:40
A2   Midnight At The Oasis
Acoustic Guitar, Written-By – David Nichtern
Arranged By [Strings] – Nick DeCaro
Bass – Freebo
Drums – Jim Gordon
Electric Guitar – Amos Garrett
Piano – Mark Jordan
Voice – Greg Prestopino
Acoustic Guitar, Written-By – David Nichtern
Arranged By [Strings] – Nick DeCaro
Bass – Freebo
Drums – Jim Gordon
Electric Guitar – Amos Garrett
Piano – Mark Jordan
Voice – Greg Prestopino
3:46
A3   My Tennessee Mountain Home
Acoustic Guitar – Clarence White (2)David Nichtern
Bass – Chris Ethridge
Drums – Jim Keltner
Mandolin – David Grisman
Violin – Richard Greene
Written-By – Dolly Parton
Acoustic Guitar – Clarence White (2)David Nichtern
Bass – Chris Ethridge
Drums – Jim Keltner
Mandolin – David Grisman
Violin – Richard Greene
Written-By – Dolly Parton
3:28
A4   I Never Did Sing You A Love Song
Accordion, Arranged By [Stings] – Nick DeCaro
Acoustic Guitar, Written-By – David Nichtern
Bass – Chris Ethridge
Drums – Jim Keltner
Piano – Spooner Oldham
Steel Guitar – Bill Keith
Accordion, Arranged By [Stings] – Nick DeCaro
Acoustic Guitar, Written-By – David Nichtern
Bass – Chris Ethridge
Drums – Jim Keltner
Piano – Spooner Oldham
Steel Guitar – Bill Keith
2:48
A5   The Work Song
Acoustic Guitar – Clarence White (2)David Nichtern
Arranged By [Horns] – Artie Butler
Banjo – Bill Keith
Bass – Chris Ethridge
Drums – Jim Keltner
Piano – Mark Jordan
Written-By – Kate McGarrigle
Acoustic Guitar – Clarence White (2)David Nichtern
Arranged By [Horns] – Artie Butler
Banjo – Bill Keith
Bass – Chris Ethridge
Drums – Jim Keltner
Piano – Mark Jordan
Written-By – Kate McGarrigle
4:02
B1   Don't You Feel My Leg (Don't You Get Me High)
Arranged By [Horns] – Jerry JumonvilleMac Rebennack
Bass – Klaus Voorman*
Drums – Jim Keltner
Music By – Danny BarkerJ. M. Williams*
Piano, Electric Guitar – Mac Rebennack
Words By – Lou Barker*
Arranged By [Horns] – Jerry JumonvilleMac Rebennack
Bass – Klaus Voorman*
Drums – Jim Keltner
Music By – Danny BarkerJ. M. Williams*
Piano, Electric Guitar – Mac Rebennack
Words By – Lou Barker*
2:45
B2   Walkin' One & Only
Acoustic Guitar – David Nichtern
Bass – Ray Brown
Drums – Ed Shaughnessy
Violin – Richard Greene
Vocals [All] – Maria Muldaur
Written-By – Dan Hicks
Acoustic Guitar – David Nichtern
Bass – Ray Brown
Drums – Ed Shaughnessy
Violin – Richard Greene
Vocals [All] – Maria Muldaur
Written-By – Dan Hicks
2:44
B3   Long Hard Climb
Acoustic Guitar, Electric Guitar – David Nichtern
Arranged By [Strings] – Nick DeCaro
Bass – Chris Ethridge
Drums – Jim Keltner
Piano – Spooner Oldham
Steel Guitar – Bill Keith
Written-By – Ron Davies
Acoustic Guitar, Electric Guitar – David Nichtern
Arranged By [Strings] – Nick DeCaro
Bass – Chris Ethridge
Drums – Jim Keltner
Piano – Spooner Oldham
Steel Guitar – Bill Keith
Written-By – Ron Davies
3:00
B4   Three Dollar Bill
Arranged By [Horns] – Jerry JumonvilleMac Rebennack
Backing Vocals – Betty Lavette*Gloria JonesJessie M. Smith*
Bass – James Calhoun*
Drums – John Boudreaux
Organ – Jim Gordon (2)
Piano, Written-By – Mac Rebennack
Arranged By [Horns] – Jerry JumonvilleMac Rebennack
Backing Vocals – Betty Lavette*Gloria JonesJessie M. Smith*